1985, suite à l’affaire du Rainbow Warrior, les services secrets sont ébranlés et un nouveau ministre de la défense entre en fonction. Le court métrage suit l’agent Joconde, le plus efficace du service Renaissance lors d’un entretien avec un psychanalyste. Parallèlement le ministre de la défense entrant rencontre pour la première fois La Madone, femme à la tête des services secrets. Ces deux entretiens vont revenir sur la précédente mission de Joconde. La Madone et le ministre devront alors juger via le rapport du psy, si Joconde est apte à être assigné à une nouvelle mission. Joconde explique dans une série de flash-back le sauvetage de l’agent Bacchus, cerné entre les griffes de l’agent Stravinsky. Il poursuit en racontant l’assassinat qu’il a commis sur l’ex-agent, désormais traitre, Fornarina. Joconde devait seulement tuer Fornarina, cependant la femme de ce dernier fit irruption. Joconde fut obligé de sceller son sort avec celui de son mari et maquilla ce double meurtre en une dispute conjugale, à la conclusion sinistre. En apprenant ceci, le ministre est médusé et tente d’influencer la Madone afin qu’elle ne renvoie pas Joconde sur le terrain. La Madone est catégorique et fait comprendre qu’elle se moque bien de l’avis du ministre. Elle réassigne alors Joconde. Le film se termine sur notre protagoniste, regardant le briefing de sa prochaine mission, l’expression sur son visage fait comprendre qu’il est sur le point de craquer.